5 طرق لاستغلال تقلبات السوق (+2 طرق جديدة)
تشهد الأسواق العالمية حاليًا تأثيرات وتقلبات مالية شديدة. مؤشر VIX، المعروف بـ”مقياس الخوف”، قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، مما يعكس تزايد القلق في الأسواق وتصاعد التقلبات. وقد تسببت مجموعة من العوامل في موجة كبيرة من البيع، مما أدى إلى تراجع المؤشرات بشكل كبير قبل أن ترتد، ما أدى إلى تعرض المحافظ الاستثمارية لمخاطر كبيرة
في مثل هذه الأوقات المضطربة، يكمن السر ليس فقط في البقاء ولكن في الازدهار، من خلال تعديل استراتيجيات الاستثمار لاستغلال الفرص الممكنة حتى في ظل سوق متقلب. إليك أهم سبع استراتيجيات لمساعدتك على تحقيق التوازن في محفظتك الاستثمارية بفعالية:
1. استراتيجية المتوسط المرجح للتكلفة: يدك الثابتة في السوق
المتوسط المرجح للتكلفة هي استراتيجية تساعد المستثمرين على تقليل تأثير التقلبات من خلال توزيع مشتريات الأسهم أو الصناديق على فترات زمنية محددة. بالاستثمار بمبلغ ثابت بشكل منتظم، بغض النظر عن سعر السهم، يمكنك شراء المزيد من الأسهم عندما تكون الأسعار منخفضة وأقل عندما تكون مرتفعة، مما يقلل من متوسط التكلفة لكل سهم مع مرور الوقت. هذه الطريقة تساعد في تنظيم النهج الاستثماري من خلال تقليل القرارات العاطفية المتعلقة بتوقيت السوق وبناء المحفظة بثبات.
مثال: إذا استثمرت 100 دولار في سهم كل شهر، وكان سعر السهم 50 دولارًا في الشهر الأول، فإنك تشتري سهمين. إذا انخفض السعر إلى 25 دولارًا في الشهر الثاني، يمكنك شراء 4 أسهم. وإذا ارتفع السعر إلى 33 دولارًا في الشهر الثالث، يمكنك شراء حوالي 3 أسهم. في النهاية، تكون قد استثمرت 300 دولار وحصلت على 9 أسهم بمتوسط سعر حوالي 33.33 دولار للسهم الواحد.
2. الاستثمار في الأسهم الدفاعية
الأسهم الدفاعية تخص قطاعات عادةً ما تؤدي أداءً جيدًا في كل من فترات الركود والنمو الاقتصادي، لأنها تقدم سلعًا وخدمات تظل في طلب مستمر، مثل المرافق والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية. بغض النظر عن الحالة الاقتصادية، سيظل الناس بحاجة إلى هذه السلع والخدمات.
عند اختيار الأسهم الدفاعية، ابحث عن الشركات التي لديها تاريخ من الأرباح المستقرة، وميزانيات عمومية قوية، وتوزيعات أرباح منتظمة. من أمثلة الأسهم الدفاعية Merck، و UnitedHealth، و Colgate، و Johnson & Johnson، و Walmart، و Pepsi، و ConocoPhillips و Occidental.
كما يمكنك التداول على مؤشر الطاقة الخضراء لدينا أو صندوق الاستثمار المتداول في قطاع الطاقة Select Sector SPDR ETF الذي يوفر طرقًا بديلة للحصول على اسهم شركات الرائدة في مجال الطاقة في سلة واحدة.
3. السندات الحكومية وسندات الشركات: الملاذ التقليدي الآمن
في أوقات اضطرابات سوق الأسهم، يمكن أن تكون السندات ملاذًا آمنًا. فهي توفر عوائد أقل من الأسهم ولكن تتميز بتقلبات ومخاطر أقل في بعض الأحيان، مما يوفر دخلاً ثابتًا محتملاً من خلال مدفوعات الفائدة. تُعتبر السندات الحكومية، على وجه الخصوص، ملاذًا آمنًا بسبب الاحتمالية المنخفضة لتخلف الدول عن سداد ديونها. يمكن أن يوفر دمج مزيج من السندات الحكومية وسندات الشركات عالية الجودة حماية لمحفظتك الاستثمارية من اضطرابات سوق الأسهم. اكتشف السندات الحكومية وسندات الشركات المتاحة التي يمكنك التداول بها من خلال أحد الوسطاء الأعلى تقييماً في TrustPilot هنا في AvaTrade.
4. الملاذات الآمنة: الذهب والبدائل الأخرى
تم اعتبار الذهب تاريخيًا وسيلة للحماية من التضخم وانخفاض قيمة العملة، وغالبًا ما يرتفع في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. عندما تتعرض الأسهم والسندات لضربات، يمكن أن يحتفظ الذهب والمعادن الثمينة الأخرى بقيمتها أو حتى ترتفع، مما يوفر أصولًا غير مرتبطة بالأسواق التقليدية تساعد في استقرار محفظتك. البدائل الأخرى مثل الفضة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) يمكنها أيضًا أن توفر استقرارًا. يُنظر أحيانًا إلى العملات المشفرة على أنها ملاذ آمن، لكنها لا تتماشى دائمًا مع الأصول “الخطرة”، كما يتضح من الانهيارات الأخيرة في السوق حيث تم بيع العملات المشفرة بشكل كبير.
5. استكشاف البيع القصير: جرب الربح عندما تنخفض الأسواق
البيع القصير باستخدام العقود مقابل الفروقات (CFDs) يتيح لك بيع الأسهم أو الأصول الأخرى عندما تنخفض قيمتها ثم إعادة شرائها عندما ترتفع مرة أخرى، وهي فائدة رئيسية للعقود مقابل الفروقات. مع AvaTrade، يمكنك بسهولة البيع على المكشوف طوال اليوم باستخدام العقود مقابل الفروقات ذات الرافعة المالية في بيئة منظمة وآمنة.
6. تقليل الرافعة المالية: نهج حكيم لتقلبات السوق
خلال فترات تقلبات السوق المرتفعة، يصبح إدارة الرافعة المالية أمرًا بالغ الأهمية. الرافعة المالية، على الرغم من أنها أداة قوية لتضخيم العوائد، فإنها تزيد أيضًا من الخسائر المحتملة عندما تتحرك الأسواق ضد مراكزك. في فترة الانكماش، يمكن أن يؤدي تقليل الرافعة المالية إلى حماية رأس المال الخاص بك من خلال تقليل الخسائر المحتملة. معنا، يمكنك تعديل إعدادات الرافعة المالية لتناسب ظروف السوق المتغيرة. هذا التخفيض الاستراتيجي يساعد في الحفاظ على التحكم في استثماراتك وتقليل التعرض للمخاطر خلال الأوقات غير المؤكدة. من خلال تعديل الرافعة المالية، تضمن أن استراتيجيتك الاستثمارية تظل قوية، حتى مع تغير ديناميكيات السوق.
7. إتقان إدارة المخاطر: شبكتك الآمنة في الأوقات المضطربة
إدارة المخاطر الفعالة هي شبكتك الآمنة عندما يتحول الوضع المالي إلى حالة من عدم الاستقرار. تتضمن إدارة المخاطر اتخاذ تدابير مثل وضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة، وتنويع الاستثمارات لتوزيع المخاطر، ومراقبة اتجاهات السوق بانتظام لتعديل الاستراتيجيات حسب الحاجة.
باستخدام الأدوات المتاحة على منصاتنا، يمكنك بسهولة إدارة استثماراتك بفعالية مثل خيارات وقف الخسارة المخصصة والتنبيهات السوقية في الوقت الفعلي تساعدك على اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على سلامة محفظتك. من خلال إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر، يمكنك حماية محفظتك من التراجعات الكبيرة وفي نفس الوقت الاستعداد للاستفادة من الفرص عندما تتحسن الظروف.
أفكار ختامية
التعامل مع فترات تراجع السوق يتطلب مزيجًا من التعديلات الاستراتيجية والهدوء. باستخدام هذه الاستراتيجيات السبع، يمكنك السعي ليس فقط لحماية محافظهم الاستثمارية ولكن أيضًا لوضع نفسك في موقف يمكنك من محاولة الاستفادة من الفرص الفريدة التي تظهر خلال الأوقات المضطربة.
افتح حساب تداول الآن لتكون مستعدًا لتعظيم الفرص التي تأتي مع تقلبات السوق.
