تم تصميم مؤشر BITA US Coronavirus Covid-19 Impacted Index (BUC2VL) لالتقاط عائدات سلة ثابتة من 30 شركة مدرجة في الولايات المتحدة والتي (من المتوقع) أن تعاني من أكبر العواقب نتيجة لوباء COVID-19. يتكون المؤشر بشكل أساسي من الشركات العاملة في صناعات مثل الفنادق والمطاعم وكذلك شركات الطيران، مع ترجيح جميع المكونات بالتساوي. تم إطلاق مؤشر Covid-19 Impact Index في 28 أكتوبر 2020 من قبل BITA ، وهي شركة FinTech الألمانية ذات السمعة الطيبة، والتي تحتفظ أيضًا بالمؤشر.
تم إطلاق BUC2VL بقيمة 1000 في البداية. كان من المتوقع أن تتضرر الشركات المكونة لمؤشر Covid Impact بشدة مع انتشار جائحة الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم. لكن أداء BUC2VL لم يكن مملاً على الإطلاق. انخفض السعر مبدئيًا إلى أقل من 800 قبل إنفاق الجزء الأكبر من عام 2020 متأرجحًا حول مقبض السعر 1000. ومع ذلك، اكتسب المؤشر زخمًا في نوفمبر 2020 تقريبًا وانجرف صعودًا تدريجيًا في مطلع العام. تمكنت من طباعة أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 1700 في مارس 2021 ، واستقرت فوق 1600 اعتبارًا من أبريل 2021.
BUC2VL هو مؤشر القيمة السوقية الموزون بالتساوي محسوبًا باستخدام صيغة Laspeyres القياسية. يُمنح كل مكون نفس الوزن (1/30) في بداية كل ربع سنة، وبعد ذلك تحدد أسعاره الخاصة أوزانه السائدة النهائية. هناك عامل قاسم خاص يتم تطبيقه للحفاظ على الاستمرارية عبر إجراءات الشركات الكبرى مثل عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو الشركات الفرعية. يوجد أيضًا مخزن مؤقت للخروج بنسبة 30٪ لضمان عدم وجود مكون واحد يشوه صورة التسعير الحقيقية للمؤشر.
يحتوي مؤشر تأثير Covid-19 على 30 مكونًا. تستوفي الشركات المكونة للمؤشر الشروط التالية:
تتم إعادة توازن مؤشر BUC2VL كل ثلاثة أشهر في يوم الجمعة الثالث من مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر في نهاية العمل. اليوم الأخير للنظر في البيانات هو يوم الاثنين الذي يسبق شهر إعادة التوازن.
فيما يلي أهم 10 مكونات لمؤشر Covid Impact اعتبارًا من أبريل 2021:
| الشركة | الوزن |
| Darden Restaurants | 3.55% |
| Starbucks | 3.54% |
| Wyndham Hotels Resorts | 3.48% |
| Southwest Airlines | 3.48% |
| Yum! Brands | 3.48% |
| Booking Holdings | 3.47% |
| Domino’s Pizza | 3.47% |
| Delta Air Lines | 3.41% |
| Wendy’s Class “A” | 3.37% |
| Alaska Air Group | 3.37% |
من الصعب دائمًا تداول الأصول المالية التي تتقلب مع الاقتصاد. إن القيام بذلك أمر شاق للغاية خلال الأوقات الصعبة حقًا. كان هذا هو الحال بالنسبة لمكونات BUC2VL عندما انتشر COVID-19 بسرعة في جميع أنحاء العالم، ووضعت الحكومات قيودًا صارمة لتخفيفها. كمؤشر استفاد عند عودة “الحياة الطبيعية”، تأثر سعره بشدة بأخبار اللقاحات. ظلت اللقاحات هي السبيل الوحيد إلى الحياة الطبيعية، وعززت عناوين متعددة للتجارب السريرية والإنتاج والإدارة سعر BUC2VL بشكل كبير. تأثر المؤشر أيضًا بإجراءات الشركات، مثل توزيعات الأرباح والتغييرات في إستراتيجية العمل. معظم الشركات المكونة لمؤشر Covid-19 Impact Index هي من دافعي الأرباح المنتظمين الذين تم تخفيض أسعار أسهمهم مع خفض توزيعات الأرباح.
كما ساعدت التغييرات في استراتيجيات الأعمال ، مثل التركيز على النماذج عبر الإنترنت وكذلك تنفيذ تدابير خفض التكاليف ، مثل تسريح الموظفين وإعادة التفاوض بشأن التزامات الديون ، على تعزيز معنويات المستثمرين تجاه أسهم هذه الشركات. هذا هو السبب الرئيسي وراء بقاء مؤشر الولايات المتحدة المتأثر بفيروس كورونا مرنًا حتى مع عدم تحقيق مستويات الأعمال قبل الوباء. بالإضافة إلى ما سبق ، يمكن أن يتأثر سعر مؤشر تأثير Covid-19 أيضًا بعوامل أخرى تؤثر على المؤشرات مثل أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية العامة والتغيرات الكبيرة في أسعار الأسهم المكونة الرئيسية (الأسهم).
نوّع محفظتك من خلال تداول BUC2VL مع AvaTrade
أفتح حساب الأن