ما هي مؤشرات الأسهم؟
انضم إلينا في استكشاف تداول المؤشرات. تعرف على المعايير التي تؤثر على التداول وعلى قرارات المتاداولين في دليلنا الشامل.
المؤشرات هي أدوات مالية مصممة لتتبع أداء السعر الإجمالي لسلة من الأسهم. يستخدم المؤشر مقياسًا إحصائيًا للتغيير ليعكس الأداء العام للأسهم المحددة بشكل فعال.
يمكن أن تكون المؤشرات ممتازة للتداول ، لأنها توفر التعرض لتحركات السوق الواسعة والتنويع الداخلي لتقليل المخاطر.
- ما هي مؤشرات الأسهم
- كيف يتم تجميع المؤشرات؟
- كيف يتم حساب المؤشرات؟
- المؤشرات الأكثر تداولًا
- ما هو تداول المؤشرات؟
- ما الذي يحرك أسعار المؤشرات؟
- لماذا تداول المؤشرات؟
- لماذا تداول المؤشرات مع AvaTrde?
على سبيل المثال، مؤشر S&P 500 الأمريكي هو مؤشر معروف وشائع للغاية. وهو مصمم لتتبع أداء 500 من أكبر الشركات المدرجة في البورصات الأمريكية. إذا ارتفع سعر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، فهذا يشير بوضوح إلى أن سوق الأسهم العام صعودي (يشهد اتجاهًا تصاعديًا) بينما يشير السعر المنخفض إلى أن السوق هبوطي بشكل عام (يواجه اتجاهًا هبوطيًا).
تعمل المؤشرات كمعايير لأداء سوق الأوراق المالية في مناطق أو قطاعات مختلفة أو أي مكان ذي صلة اعتمادًا على تكوينها. إنهم محبوبون من قبل المتداولين الذين يرغبون في البساطة في اتخاذ موقف شامل في الأسواق دون الحاجة إلى إدارة العديد من المراكز الفردية.
على سبيل المثال، إذا كنت متفائلًا (متفائلًا) بشأن سوق المملكة المتحدة، يمكنك ببساطة شراء أحد المؤشرات الرئيسية في المملكة المتحدة، مثل FTSE 100. بالإضافة إلى البساطة، تتمتع المؤشرات أيضًا بمزايا أخرى مثل:
- التنويع الفعال
- التعرض الواسع للسوق
- حركة سعرية سلسة
- سيولة عالية
كيف يتم تجميع المؤشرات؟
يتم تحديد المؤشر من خلال مكوناته أو بالأحرى الأسهم التي يتكون منها. يمكن أن تكون المؤشرات واسعة النطاق وتحتوي على مجموعة واسعة من الأسهم في صناعة ما، أو يمكن أن تكون خاصة بمكان محدد. تشمل الأنواع المختلفة من المؤشرات ما يلي:
- المؤشرات العالمية
- المؤشرات الإقليمية
- المؤشرات الوطنية
- مؤشرات القطاع
تتكون مؤشرات سوق الأسهم العالمية من أسهم من جميع أنحاء العالم. مثال على ذلك هو Dow Jones Global Titans 50 ، الذي يتتبع 50 من أكبر الأسهم وأكثرها تداولًا في بورصة نيويورك، بورصة عمان، ناسداك ، يورونكست، بورصة لندن، وبورصة طوكيو للأوراق المالية.
تتكون المؤشرات الإقليمية من الأسهم من منطقة معينة، مثل أمريكا الجنوبية أو أوروبا أو آسيا. ومن الأمثلة على ذلك Euro STOXX 50 ، الذي يقيس أداء 50 سهمًا عبر 11 دولة في منطقة اليورو.
المؤشرات الوطنية تتكون من مخزونات داخل دولة واحدة. مثال على ذلك ASX100 ، الذي يغطي الأداء العام لـ 100 من أكبر الأسهم المدرجة في أستراليا.
هذه المؤشرات تتبع أداء الأسهم المختارة في صناعة أو قطاع معين. تشمل بعض القطاعات الرئيسية ما يلي:
طاقة، تكنولوجيا، المالية، الصناعات، والرعاية الصحية
يمكن أن تكون القطاعات واسعة مثل الرعاية الصحية أو متخصصة مثل التكنولوجيا الحيوية. مثال على ذلك هو مؤشر عمالقة القنب العالمي (مؤشر BGCANG) ، الذي تم تطويره لتتبع أداء أسهم أكبر 20 شركة مدرجة معرضة لصناعة القنب.
تحظى مؤشرات سوق الأسهم بشعبية كبيرة، على الرغم من أن الأسهم ليست الأصول المالية الوحيدة التي يمكن فهرستها.
هناك أيضًا مؤشرات متاحة للأصول مثل:
صناديق الاستثمار العقاري، السندات، السلع، صناديق التحوط واكثر…
الفكرة الكاملة للمؤشرات هي تزويد المتداول بالتعرض الشامل لبعض القطاعات العريضة أو الضيقة من الاقتصاد أو السوق.
كيف يتم حساب المؤشرات؟
يتم تجميع المؤشرات بطريقة توفر السيولة، وسهولة التكرار، والحد الأقصى المطلوب من التعرض للأسواق. هناك دائمًا معايير محددة لتحديد إدراج الأسهم أو استبعادها، بالإضافة إلى ترجيحها في المؤشر. يشير الترجيح إلى مقدار مساهمة سهم معين في المؤشر العام.
في معظم الحالات، ستكون هناك أيضًا عمليات إعادة توازن دورية للتأكد من أن المؤشر يظل متوافقًا مع أهدافه. قد يكون هناك أيضًا مقسوم أو مُضاعِف رياضي خاص مطبق لضمان تحقيق أهداف استثمارية معينة لمؤشر.
سعر المؤشر يعتمد على مكوناته. هناك طريقتان بشكل عام لتحديد وزن المخزون في المؤشرات:
1. رسملة السوق
تم تصميم المؤشر المرجح للقيمة السوقية بطريقة تعطي أوزانًا أعلى للأسهم ذات القيمة السوقية الأكبر. على سبيل المثال ، سيكون للسهم "أ" ، الذي تبلغ قيمته السوقية 10 مليارات دولار ، وزنًا أكبر في المؤشر مقارنةً بالسهم "ب" ، الذي تبلغ قيمته السوقية 3 مليارات دولار.
يتم تجميع معظم المؤشرات الرئيسية بهذه الطريقة. قد تكون هناك بعض الاختلافات ، على الرغم من ذلك ، مثل المؤشرات التي تأخذ في الاعتبار جميع الأسهم القائمة المصدرة للسوق (مؤشرات القيمة السوقية الحرة للتداول) بالإضافة إلى مؤشرات السوق الكاملة التي تأخذ في الاعتبار الأسهم النشطة وغير النشطة. تتضمن أمثلة المؤشرات المرجحة بالرسملة S&P 500 و TSX Index و CAC40.
2. السعر
تم تصميم المؤشر الموزون بالسعر بطريقة تجعل الأسهم ذات الأسعار الأعلى لها وزن أكبر من الأسهم ذات الأسعار المنخفضة، بغض النظر عن القيمة السوقية. من الأمثلة الشائعة على المؤشر المرجح بالسعر مؤشر داو جونز الصناعي (مؤشر داو جونز الصناعي).
هناك أيضًا طرق أخرى مستخدمة لتجميع الفهارس، مثل:
- الوزن المتساوي - يعطي مؤشر متساوٍ أوزانًا متساوية لجميع مكونات الأسهم. لذلك، إذا كان المؤشر يحتوي على 10 مكونات، فإن كل سهم له وزن 10٪.
- الوزن الأساسي - يعطي المؤشر الموزون بشكل أساسي أوزانًا أعلى للمكونات التي تتمتع بأساسيات أفضل. على سبيل المثال، قد يكون للسهم ترجيح أعلى في مؤشر مرجح بشكل أساسي إذا كان لديه مقاييس أداء أفضل مثل نسبة السعر إلى الأرباح، وعامل الربح، ومدفوعات الأرباح.
المؤشرات الأكثر تداولًا
| المؤشر | الدولة | ساعات التداول GMT | حجم القطاعات الأكبر | أبرز المكونات |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | US | 22:00-20:59 | التكنولوجيا: 27% الرعاية الصحية: 14% الإقتصاد: 12% تقدير المستهلك: 11% الصناعة: 9% | Apple Amazon Walmart Meta ExxonMobil |
| DJIA (Dow Jones Industrial Average) | US | 22:00-20:59 | الرعاية الصحية: 20% الإقتصاد: 20% التكنولوجيا: 17% الصناعة: 14% تقدير المستهلك: 13% | Goldman Sachs Home Depot Visa Microsoft Caterpillar |
| Nasdaq 100 | US | 22:00-20:59 | التكنولوجيا: 52% خدمات المستهلك: 24% الصحة: 15% السلع الاستهلاكية: 5% الصناعة: 3% | Adobe Tesla Airbnb Starbucks Apple |
| FTSE 100 | UK | 00:00-19:59 | السلع الاستهلاكية: 19% الإقتصاد: 17% الطاقة: 13% الرعاية الصحية: 12% المواد: 12% | Shell Barclays HSBC AstraZeneca British American Tobacco |
| DAX 40 | Germany | 00:15-19:59 | الصناعة: 23% خدمات مالية: 17% التكنولوجيا: 14% السلع الاستهلاكية: 13% الرعاية الصحية: 10% | Siemens Puma Mercedes-Benz BMW Airbus |
| Nikkei 225 | Japan | 23:30-06:24 وأيضًا 06:55-20:44 | تقدير المستهلك: 20% الصناعة: 19% التكنولوجيا: 19% الرعاية الصحية: 13% الاتصالات: 11% | Sony Nippon Mitsubishi Softbank Toyota |
ما هو تداول المؤشرات؟
تداول المؤشرات هو ببساطة شراء وبيع مؤشرات مختلفة. يتكهن التجار على ما إذا كان المؤشر سيرتفع أو ينخفض ويتخذ مركزًا. عند شراء مؤشر، فإنك تتعرض للأداء العام لمكوناته دون شراء الأسهم الفردية بالفعل.
تقليديا، توصف المؤشرات بأنها أدوات استثمار سلبية وتم تداولها باستخدام أدوات مختلفة مثل صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة.
- صناديق المؤشرات - الاستثمارات المجمعة المصممة لتتبع أداء مؤشر معين. لديهم مدير صندوق تتمثل مسؤوليته الوحيدة في ضمان تتبع المؤشر بكفاءة لمطابقة العوائد. تميل معظم صناديق المؤشرات إلى الحصول على حد أدنى أعلى لمتطلبات الاستثمار، بينما توجد أيضًا رسوم إدارية.
- صناديق الاستثمار المتداولة (الصناديق المتداولة إلكترونيًا) - تشبه صناديق المؤشرات لأنها أيضًا استثمارات مجمعة تتعقب أداء المؤشر. ومع ذلك، فإن صناديق الاستثمار المتداولة متاحة من خلال البورصات ويمكن تداولها تمامًا مثل الأسهم. في الأساس، يمكنك ببساطة شراء وحدة واحدة من ETF واكتساب التعرض لجميع مكوناتها. يتمثل الاختلاف الأكبر بين صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق المؤشرات في أنه يمكن شراء وبيع الأول على مدار اليوم (تمامًا مثل الأسهم)، بينما لا يمكن تداول الأخير إلا باستخدام الأسعار المحددة في نهاية يوم التداول.
عقود الفروقات على المؤشرات
المؤشرات متاحة أيضًا للتداول كعقود مقابل الفروقات. العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي مشتقات مالية (منتجات) تسمح للمتداولين بالمضاربة على سعر الأصل الأساسي دون الحصول على أي ملكية.
يقوم المتداول ببساطة بالمضاربة على سعر المؤشر إما عن طريق الشراء أو البيع ويمكنه جني الأرباح من تداول الأسعار المرتفعة والمنخفضة. العقود مقابل الفروقات هي أيضًا منتجات ذات رافعة مالية، مما يعني أن المتداولين يمكنهم زيادة تعرضهم في الأسواق بشكل كبير حتى مع وجود مبالغ صغيرة من رأس المال.
تقدم AvaTrade مجموعة متنوعة من العقود مقابل الفروقات على المؤشرات التي تغطي العديد من البلدان والأسواق والقطاعات الرئيسية. تتضمن بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا على AvaTrade: US500 و US Tech 100 و CAC 40 و DAX 30 و UK100 و Nikkei 225 و China A50 و Cannabis Index وغيرها الكثير ...
هل أنت جاهز لبدء تداول المؤشرات؟ افتح حساب تجريبي مجاني أو حساب حقيقي.
ما الذي يحرك أسعار المؤشرات؟
يتم تحديد أسعار المؤشرات من خلال تغيرات أسعار مكوناتها. هذا يعني أن هناك علاقة قوية بين أداء المؤشر وأسعار الأسهم المكونة الرئيسية. تتضمن بعض العوامل القادرة على تحريك أسعار المؤشرات ما يلي:
- المعنويات العامة للسوق
- أخبار الشركة
- إعادة موازنة المؤشر
- أداء القطاع
- أسعار السلع
- الأحداث السياسية
يسمح هيكل المؤشرات لها بالعمل كمعايير سوق الأوراق المالية. نظرًا لأنها تتكون من عدة أسهم، فإنها تميل إلى عكس الشعور العام في السوق. لذلك، على سبيل المثال، إذا كان السوق صعوديًا بشكل عام ،فسيميل المؤشر الأساسي إلى ارتفاع أسعاره.
تتضمن بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على معنويات السوق ما يلي:
العوامل الاقتصادية مثل الأجور والتضخم، تقارير أخبار الشركة، إعلانات البنك المركزي، واسعار الفائدة
يمكن أن تؤثر الأخبار المتعلقة بالشركات ذات الترجيح الكبير داخل المؤشر على الاتجاه العام للسعر. تتضمن بعض أخبار الشركة الأكثر تأثيرًا ما يلي:
يتم إعادة موازنة معظم المؤشرات بشكل دوري. يمكن أن تؤدي عملية إعادة التوازن هذه إلى إدراج شركات جديدة في المؤشر بينما يتم إسقاط شركات أخرى. قد تشمل إعادة التوازن هذه أيضًا زيادة أو نقصانًا في أوزان بعض المكونات داخل المؤشر.
يمكن أن تكون الفترة من الإعلان المسبق إلى تاريخ إعادة التوازن الفعلي وفترة ما بعد إعادة التوازن متقلبة للغاية بالنسبة لأسعار المؤشرات اعتمادًا على الأحداث المتوقعة.
يمكن أن يؤثر أداء القطاع على الأداء العام للمؤشر. على سبيل المثال، تمتلك التكنولوجيا وزنًا قطاعيًا يبلغ حوالي 27٪ في S&P 500. إذا واجه القطاع ظروفًا اقتصادية صعبة وتراجعت أسعار أسهم التكنولوجيا بشكل حاد، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى حدوث خسائر في الأسعار على S&P 500.
تدعم السلع العديد من الأنشطة الاقتصادية للشركات المختلفة. تشمل العديد من المؤشرات أسهم شركات السلع. على سبيل المثال، يحتوي مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة على حوالي 13٪ من وزنه في الطاقة. لذلك، يمكن أن يكون للتغيرات في سوق السلع تأثير على السعر الإجمالي للمؤشر.
كمعايير مرجعية عامة، تكون المؤشرات عرضة للأحداث السياسية الكبرى مثل الانتخابات أو الحروب التجارية أو الصراعات بين الدول. على سبيل المثال، أثار حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تقلبات في سوق المؤشرات في المملكة المتحدة.
لماذا تداول المؤشرات؟
تقدم المؤشرات العديد من المزايا العملية للمتداولين. يشملوا:
- التنويع السهل
- التعرض الواسع والمستهدف في الأسواق
- اتجاهات الأسعار الواضحة
- سيولة عالية
- تغطية إخبارية واسعة
- المقارنة المعيارية
توفر المؤشرات طريقة سريعة لتنويع محفظتك. على سبيل المثال، من خلال تداول مؤشر S&P 500 ، فأنت معرض بشكل فعال لأسهم العديد من الشركات الكبرى مثل Apple ، و Amazon ، و Tesla ، و Meta ، و Visa ، وما إلى ذلك. لست مضطرًا إلى شراء أسهم فردية متعددة للتعرف على أدائها.
تسمح المؤشرات للمتداولين باكتساب نوع الانكشاف الذي يرغبون فيه في الأسواق. على سبيل المثال، يمكنك تداول مؤشر وطني مثل ASX200 للتعرض للاقتصادات الأسترالية أو حتى الآسيوية. بدلاً من ذلك، يمكنك شراء مؤشر متخصص أصغر، مثل مؤشرات السلع، للتعرض لأسواق النفط والذهب.
تميل المؤشرات إلى سلوكيات سعرية سلسة ويمكن التنبؤ بها. لا يوجد خطر بشكل عام من حدوث تقلبات أسعار ضخمة ومفاجئة بسبب عدد الأسهم التي تؤثر على السعر الإجمالي.
الأحداث الكبرى فقط التي تؤثر على الأسواق ككل هي التي ستؤدي إلى حركة أسعار متقلبة، مثل جائحة COVID ، الذي أدى إلى تصاعد الأسواق.
تميل اتجاهات المؤشرات أيضًا إلى أن تكون طويلة الأجل، مما يسهل على المتداولين تطبيق استراتيجية تداول مناسبة في أي وقت.
المؤشرات هي أدوات مالية عالية السيولة بفضل الطلب والعرض المتسقين. تضمن هذه السيولة إمكانية تداولها بنشاط خلال جلسات التداول ذات الصلة مع فروق أسعار منخفضة وأسعار شفافة.
نظرًا لأن المؤشرات تعمل كمعايير مرجعية، فهي من أكثر الأدوات المالية التي يتم تغطيتها على نطاق واسع في الأخبار. بشكل عام، من السهل جدًا العثور على معلومات حول أي مؤشر رئيسي.
تسهل هذه التغطية الإخبارية الواسعة أيضًا على المتداول الحصول على أدلة حول المشاعر العامة للمؤشر بالإضافة إلى تحديد الأفكار الفنية والأساسية المهمة.
يمكن للمتداولين أيضًا استخدام المؤشرات لأغراض أخرى، مثل: قياس معنويات السوق ، وتقييم ثقة المستثمرين، وتقييم المخاطر / المكافآت لقطاع أو صناعة. يستخدم بعض المتداولين المؤشرات لنمذجة محافظهم الشخصية وقياس أداء الأسهم في قطاعاتهم الخاصة.
خطوتك التالية في تداول المؤشرات هنا! أنت تعرف الأساسيات، والآن دعونا نتقدم. اكتشف النصائح والاستراتيجيات المتقدمة في دليل "كيفية تداول المؤشرات". تعرف على كيفية تداول المؤشرات، وما الذي يؤثر على أسعارها، ومتى يكون أفضل وقت لتداولها، وقم بتحليل عينة من تداول المؤشرات مع النتائج! نحن نجعل تعلم تداول المؤشرات بسيطًا وفعالًا.
لماذا تداول المؤشرات مع AvaTrde?
- الترخيصات العالمية - AvaTrade مرخصة ومنظمة في العديد من الولايات القضائية العليا في جميع أنحاء العالم. هذا يعني أنه يمكنك تداول المؤشرات بأقصى قدر من راحة البال ، مع العلم أنك تتداول مع وسيط مرموق ومنظم.
- منصات تداول متعددة - استمتع بمرونة تداول المؤشرات من خلال منصاتنا المريحة المتنوعة بما في ذلك MT4 و MT5 و WebTrader و AvaTradeGO.
- تداول عقود الفروقات - تداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات واستفد من رافعة مالية تصل إلى 400:1. مع مؤشرات العقود مقابل الفروقات ، يمكنك الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة.
- موارد تعليمية شاملة - يقدم مركز التعليم الخاص بنا الكثير من الموارد التعليمية لمساعدتك في بناء مهاراتك ومهاراتك التعليمية في مجال تداول المؤشرات. يمكنك أيضًا التعرف على خصائص المؤشرات المختلفة وأفضل الاستراتيجيات لتداولها.
- شروط تداول مواتية - تداول مؤشراتك المفضلة بأسعار شفافة وفروق أسعار منخفضة وتنفيذ سريع في جميع الأوقات.
- موارد وأدوات تداول عملية - استخدم موارد التداول المفيدة من AvaTrade مثل Trading Central لتحديد المزيد من الفرص في الأسواق ، بالإضافة إلى أن AvaProtect يمكنها تقليل التعرض للمخاطر.
- دعم عملاء ممتاز - اتصل بفريق دعم العملاء المحترف والمستجيب للحصول على مساعدة سريعة ومهنية.
- الحساب التجريبي - استخدم حسابك التجريبي في AvaTrade لاختبار تداول المؤشرات وممارسته وصقله. بعد ذلك ، قم بالتبديل إلى حساب أموالك الحقيقية وابدأ في الكسب.
الأسئلة الشائعة
مؤشر سوق الأسهم هو قياس جزء من سوق الأسهم. يتم حسابها من أسعار الأسهم المختارة ، وعادة ما تكون المتوسط المرجح. يتم استخدامه لإعطاء إشارة إلى الاتجاه العام للسوق.
غالبًا ما تكون المؤشرات الأكثر شيوعًا للتداول هي تلك التي تمثل أجزاء كبيرة من سوق الأسهم العالمية ، مثل S&P 500 و Dow Jones Industrial Average (DJIA) و NASDAQ Composite و FTSE 100 و Nikkei 225 و DAX.
يتضمن تداول الأسهم الفردية شراء وبيع الأسهم في شركات معينة ، بينما يتضمن تداول المؤشرات تداول سلة من الأسهم ، مما يوفر تعرضًا أوسع لسوق معين.
تتأثر الحركات في مؤشرات سوق الأسهم بعوامل مثل المؤشرات الاقتصادية ، وأسعار الفائدة ، والأحداث السياسية ، وتقارير أرباح الشركة.
