GDX صندوق

ما هو الـ GDX?

GDX، أو VanEck Vectors® Gold Miners، هو صندوق يتم تداوله في البورصة (ETF) ويتم تداوله في بورصة نيويورك للأوراق المالية (بورصة أرخبيل نيويورك للأوراق المالية). بحكم تعريفها، فإن مؤسسة التدريب الأوروبية هي صندوق استثمار يحتفظ بسلة من الأسهم الفردية أو السلع أو السندات أو الاستثمارات الأخرى. يُطلق عليها “تبادل الأوراق المالية” ببساطة لأنه يمكن تداولها في البورصة، مثلها مثل الأسهم أو المؤشرات أو غيرها من الأصول المالية.

إن VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) هو صندوق مُدار مصمم لتزويد المستثمرين بالتعرض لشركات تعدين الذهب العالمية. تسعى إلى تكرار أداء العائد والسعر لمؤشر تعدين الذهب في بورصة نيويورك أركا (GDMNTR)، قدر الإمكان، قبل الرسوم والنفقات، ويتتبع الأداء العام للشركات العاملة في صناعة تعدين الذهب.

تم إطلاق GDX في عام 2006، واعتبارًا من أكتوبر 2018، بلغ إجمالي أصولها حوالي 8 مليارات دولار، مما يجعلها أكبر صناديق الاستثمار المتداولة والأكثر شعبية في قطاع تعدين الذهب. منذ إنشائها، أعادت GDX إعادة التوازن مرة واحدة فقط؛ يشمل إصلاح عام 2013 الذي شهد الصندوق الأسهم المدرجة من غير الولايات المتحدة. وقد أتاح ذلك للمستثمرين تعرضًا دوليًا لدول، مثل المملكة المتحدة وكندا وجنوب إفريقيا وأستراليا.

انضم إلى AvaTrade وتداول GDX مع وسيط منظم حاصل على جوائز.

لماذا تداول صناديق الاستثمار المتداولة

منذ البداية، قدمت صناديق الاستثمار المتداولة ETF العديد من المزايا للمستثمرين، بما في ذلك:

  1. اتخفاض التكاليف
    عند تداول صناديق الاستثمار المتداولة، يمكنك التمتع بمزايا فريدة. نظرًا لأن صناديق الاستثمار المتداولة لا تتم إدارتها بشكل نشط، فإن تكاليفها المرتبطة بها أقل. بالإضافة إلى ذلك، يدفع المستثمر فقط تكاليف التداول القياسية ولكنه قادر على تداول أصول متعددة في نفس الوقت.
  2. سهولة التنويع
    نظرًا لأنها تتكون من أصول متعددة، فإن صناديق الاستثمار المتداولة تتيح تنويعًا تلقائيًا وسهلاً لمحفظة تداول الفرد. هذا يوفر للمستثمرين الكثير من الوقت والجهد، حيث يتم تخصيص الأصول للمحترفين. ليس عليهم تتبع كل التفاصيل المرتبطة بالأصول الفردية. بدلاً من ذلك، فإن الشيء المهم الوحيد الذي يجب فهمه هو هدف استثمار الصندوق.
  3. حد أدنى من المخاطر
    تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا بميزة فريدة حيث يمكن للمستثمر تداول مجموعة من الأصول المالية المحددة مسبقًا. عندما يكون الأداء الفردي منخفض الأداء، فإنه يقلل من التأثير الكلي على سعر مؤسسة التدريب الأوروبية. في المقابل، عند تداول الأصول المالية الفردية، من المحتمل أن تواجه تأثيرًا أكبر بكثير عندما يكون أداء أحد الأصول ضعيفًا.

اختيار ETF الصحيح

هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة للتداول، ولكن ليس جميعها سوف تساعدك على تحقيق أهدافك التجارية. إن اختيار ETF الصحيح للتداول لا يقل أهمية عن استراتيجية التداول التي ترغب في تنفيذها.

إليك ما يجب مراعاته عند اختيار ETF:

  • السيولة
    ستحدد السيولة تكاليف التداول الخاصة بك، لذلك من المهم اختيار صناديق ETF عالية السيولة. تأتي سيولة مؤسسة التدريب الأوروبية من مصدرين: الصندوق نفسه، بالإضافة إلى سيولة أصوله الأساسية. بشكل عام، فإن الصناديق ذات الأصول الكبيرة ومتوسط ​​أحجام التداول اليومية عالية السيولة وعادة ما يكون لها فروق أسعار أقل.
  • موقع السوق
    في عالم ETF، يعد وضع السوق مهمًا للغاية. تعد ميزة المحرك الأول مهمة للغاية لأنها تمكن الصندوق من التمييز بين نفسه وجذب أموال المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتمتع المحرك الأول بميزة الحصول على غالبية الأصول قبل انضمام الصناديق الأخرى إلى الحفلة. على المدى الطويل، سيكون لدى المحركات الأولى عموما سيولة أعلى ومتوسط ​​أحجام تداول أكبر يوميًا.
  • تركيز الاستثمار
    من الضروري تحديد تركيزك على الاستثمار عند اختيار مؤسسة التدريب الأوروبية المناسبة للتداول. تتضمن هذه العملية اختيار فئة الأصول للتداول، سواء كانت أسهمًا أو سلعًا أو سندات. بعد الاستقرار في فئة الأصول، من الحكمة التفكير في استراتيجية التنويع الخاصة بك. يمكنك اختيار نشر ثروتك عبر فئة الأصول أو التداول في قطاع السوق. على سبيل المثال، إذا قررت تداول الأسهم، فيمكنك اختيار صناعة معينة، مثل التعدين، أو يمكنك اختيار بلد معين، مثل المملكة المتحدة. تمنحك ETFs الفرصة للسيطرة الكاملة على استراتيجية التنويع الخاصة بك.
  • تكوين الصندوق
    من الأهمية بمكان النظر في تكوين الصندوق الذي سيتم تداوله. سوف يمنحك صندوق جيد تعرضًا واسعًا للصناعة أو البلد الذي ترغب في تتبعه. وهذا يعني وجود المزيد من الأصول تحت الحزام. إن امتلاك المزيد من الأصول يضمن أيضًا تنويعًا أوسع وأقل تعرضًا لمخاطر السوق.

ندعوك لاستكشاف ما تقدمه صناديق الاستثمار المتداولة في بيئة تداولنا الآمنة والمنظمة.

هل GDX هو مؤشر ETF جيدة للتجارة؟

وفقًا للمعايير الموضحة أعلاه، تعد GDX واحدة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة للمستثمرين للتداول عبر الإنترنت. تبرز GDX في صناعة المواد، خاصة في مجال تعدين الذهب، حيث أنها أكبر صناديق الاستثمار المتداولة وأكثرها سيولة.

فيما يتعلق بنفقات التداول، تتقاضى GDX 51 نقطة أساس (نقاط أساسية)، وهو مبلغ أعلى من متوسط ​​40 نقطة أساس في هذه الصناعة. ولكن سيولة عالية ومتوسط ​​حجم التداول اليومي من حوالي 40 مليون سهم، يجعل هذه التكاليف لا تذكر.

يتمثل الهدف الاستثماري لشركة GDX في مطابقة سعر وعائد مؤشر NYSE Arca Gold Miners. إنه بمثابة لعبة رافعة على سعر الذهب، مما يجعله مثاليًا للمستثمرين الذين يسعون للوصول إلى قطاع التعدين العالمي لهذا المعدن المربح.

في سلتها، GDX يحمل 51 سهم. أكبر حصتها هي Newmont Mining، مع حصة 9.8 ٪. لا توجد شركة أخرى تمتلك أكثر من 6.6٪ من الأسهم. يتم توزيع الصندوق بشكل جيد، حيث يذهب 16٪ إلى الشركات الكبيرة، و 46٪ إلى الشركات متوسطة الحجم، و 38٪ يذهب إلى الشركات الصغيرة. يضمن هذا التوزيع تعرض مستثمري GDX على نطاق واسع لكامل مساحة تعدين الذهب.

لكن في حين أن وجود سلة أصول واسعة قد جعل GDX التدبير الفعلي لأداء أسهم الذهب، فقد عرّض الصندوق أيضًا للتنويع المفرط. تعدين الذهب، كونه صناعة عالية الخطورة، يجعل الصندوق عرضة للشركات ذات الأداء الضعيف التي قد تسحب الباقي إلى أسفل.

ومع ذلك، نمت GDX لتصبح معيارًا قويًا لمؤسسة التدريب الأوروبية يوفر للمستثمرين فرصًا مربحة في قطاع شعبي.

كيفية حساب GDX

كما ذكرنا سابقًا، تسعى أداة Market Vectors TR Gold Miners أو GDX إلى تكرار أداء العائد والسعر لمؤشر تعدين الذهب في بورصة نيويورك أركا، من أجل تتبع الأداء العام للشركات المشاركة في صناعة تعدين الذهب.

يتم تحديد القيمة الصافية للأصول (NAV) لصندوق تداول الأوراق المالية المتداول في VanEck Vectors (ETF) في نهاية كل يوم عمل. وهو يمثل قيمة الدولار (USD) لسهم واحد من الصندوق.

من أجل حساب GDX، تحتاج إلى أخذ إجمالي أصول الصندوق وطرح إجمالي المطلوبات وتقسيم ذلك على إجمالي عدد الأسهم القائمة.

من المهم أن نلاحظ أن NAV ليس بالضرورة هو نفسه قيمة التداول خلال اليوم لمؤسسة التدريب الأوروبية. نتيجة لذلك، لا يتوقع مستثمرو VanEck Vectors ETF شراء أو بيع الأسهم بقيمة صافي الأصول.

كيف تتداول GDX بفعالية

تاريخيا، أظهرت GDX دائما شخصية انقسام. نظرًا لتكوينه، يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا أن يرتفع الصندوق أو ينخفض ​​بالتناسب مع أسعار الذهب الفورية. ولكن هذا لم يكن الحال دائما.

على سبيل المثال، خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2011، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 150 ٪، ولكن GDX سجلت قفزة 300 ٪ في نفس الفترة. وهذا يجعل الصندوق أحد أصول المضاربة في المقام الأول.

المحرك الرئيسي للصندوق هو أرباح عمال المناجم، وأكبر متغير يؤثر على الأرباح هو سعر الذهب. المنطق بسيط. عمال مناجم الذهب لديهم تكلفة ثابتة لاستخراج الذهب من الأرض. سيحدد السعر الفوري السائد للمعدن الأصفر الأرباح النهائية التي يتوقعها عامل المناجم في المستقبل.

على سبيل المثال، دعنا نقول أن عامل التعدين لديه تكلفة استخراج تبلغ 400 جنيه إسترليني للأونصة من الذهب والسعر الفوري الحالي هو 500 جنيه إسترليني للأونصة. العائد المتوقع للعامل هو 100 جنيه إسترليني للأونصة الذهبية التي سيتم بيعها.

إذا ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 20 ٪ إلى 600 جنيه إسترليني للأونصة من الذهب، فإن عامل المناجم يتوقع الآن عوائد قدرها 200 دولار للأونصة. زيادة بنسبة 20 ٪ في أسعار الذهب كسبت عامل منجم زيادة بنسبة 100 ٪ في العوائد المتوقعة.

لذلك، لتداول GDX بشكل فعال، من الضروري تتبع العوامل التي تؤثر على ديناميات العرض والطلب على الذهب. أحد العوامل الرئيسية هو الدولار الأمريكي (USD).

عادة ما يتم ربط أسعار الذهب بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن ارتفاع العملة الأمريكية سيؤثر سلبًا على سعر الذهب والعكس صحيح.

أكبر مؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يحدد اتجاه السياسة النقدية للولايات المتحدة.

عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، ستزيد قيمة الدولار الأمريكي، وبالتالي قمع سعر الذهب ؛ وعندما يتم تخفيض أسعار الفائدة، فإن أداء الدولار الأمريكي سيئ، لكن أسعار الذهب سوف تميل إلى الارتفاع.

كما كان الذهب هو التحوط الأساسي ضد التضخم لعدة عقود. يتدفق المستثمرون عادة إلى الذهب في أوقات عدم اليقين وارتفاع التضخم، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع. يمكن أن ينشأ عدم اليقين عن المخاوف الجيوسياسية، مثل الحروب والانتخابات المتقلبة والتوترات التجارية ؛ وقد أثبت الذهب، على مر السنين، أنه كان مؤدًا إيجابيًا خلال هذه الأوقات.

منذ ازدياد شعبيتها، كان للعملات المشفرة أيضًا بعض التأثير على أسعار الذهب. وباعتبارها عملات رقمية غير مركزية، فقد اجتذبت عمليات التشفير المستثمرين الذين تم جذبهم سابقًا إلى الذهب أيضًا.

نظر المستثمرون إلى التشفير كتحوط ضد التضخم. لدى المستثمرين المهتمين بالسلامة، الذين كانوا يفكرون في الذهب سابقًا فقط، عنصرًا إضافيًا في قائمة التداول على هذا النحو، فإن ارتفاع أسعار العملة المشفرة قد يؤثر سلبًا على أسعار الذهب، في حين أن انخفاض أسعار التشفير قد يكون له تأثير إيجابي على سعر الذهب.

تداول GDX كعقود CFD

تتمتع GDX بخصائص فريدة تجعل تداولها كعقود مربحة أمرًا مربحًا للغاية. كصندوق مكون من عدة أسهم، فإنه عرضة للتقلبات المتكررة. عند تداول العقود مقابل الفروقات، فإن الميزة الرئيسية هي أن المستثمر لا يملك الأصل الأساسي، ويتكهن فقط بحركة سعره.

يعد الأصل المالي المتقلب، مثل GDX، خيارًا مثاليًا لتداول العقود مقابل الفروقات لأن الأرباح تتحقق من حركة السعر. في المقابل، يأمل مستثمرو GDX التقليديون فقط أن ترتفع أسعار الذهب وتظل هكذا لتحقيق ربح.

يسمح تداول العقود مقابل الفروقات أيضًا بالتداول متعدد الاتجاهات، مما يعني أن المستثمرين لديهم فرصة للربح سواء كان الصندوق يتجه لأعلى أو أقل. مع زيادة الرافعة المالية المعروضة على منتجات العقود مقابل الفروقات أيضًا، فهذا يعني أيضًا أن المتداولين سيستمتعون بأرباح ضخمة مع نفقة رأسمالية محدودة.

معلومات تداول GDX

  • MT4 Symbol: #GDX
  • Trading Time: Monday – Friday 13:30 – 19:59 GMT
  • Country: Broad
  • Currency: USD
  • Exchange: NYSE Arca
  • Minimum Trade Size: 10

لماذا تداول GDX مع AvaTrade

يأتي تداول GDX كعقد CFD (عقد الفرق) على منصة AvaTrade مع المزايا التالية:

  • AvaTrade هي وسيط منظم عالميًا يوفر بيئة تداول آمنة وشفافة.
  • نحن نقدم مجموعة من منصات التداول سهلة الاستخدام والقوية لسطح المكتب والجوال.
  • يمكن للتجار لدينا الوصول إلى مجموعة من حلول التداول الآلي لتقليل مخاطر التداول وتعزيز الربحية.
  • التداول بالرافعة المالية متاح حتى صناديق الاستثمار المتداولة.
  • لا توجد تكاليف أو عمولات تداول إضافية، بصرف النظر عن فروق الأسعار.
  • الوصول إلى تعليم التداول المجاني والشامل وكذلك تحليل سوق الخبراء اليومي.
  • 24/5 دعم العملاء متعدد اللغات والمهنية.
  • الوصول إلى حساب تجريبي مجاني لاختبار مهارات واستراتيجيات التداول الخاصة بك.

استمتع بالعديد من فوائد تداول الذهب في ETF مع AvaTrade – Trade GDX الآن!